Король приказал сыновьям найти эту птицу. Младший сын отправился в путь и по дороге встретил говорящую лису. Лиса сказала, что поможет ему, если он будет делать всё так, как она скажет.

Лиса привела юношу в далёкое королевство, где золотая птица сидела в клетке. Лиса предупредила:
— Возьми только птицу, клетку не трогай.
Но юноша взял и птицу, и клетку. Его сразу заметили и поймали. Король той страны сказал:
— Я отпущу тебя, если ты приведёшь мне золотого коня.

Лиса снова помогла юноше и привела его туда, где стоял золотой конь. Лиса сказала:
— Забери коня тихо и без уздечки.
Но юноша взял коня вместе с уздечкой. Конь заржал, и стража прибежала. Юношу снова поймали. Тогда король сказал:
— Я отпущу тебя, если ты приведёшь мне королевскую дочь.

Лиса превратилась в красивую девушку и хитростью увела принцессу. Потом она снова стала лисой и помогла юноше вернуться. Юноша получил золотую птицу, золотого коня и королевскую дочь и поехал домой.

По дороге старшие братья из зависти убили младшего и забрали все сокровища. Но лиса оживила юношу. Он вернулся домой, рассказал правду, и король всё понял. Старшие братья были наказаны, а младший сын женился на принцессе и жил долго и счастливо.